В осеннюю пору 39-го года дипломатические дела СССР и Финляндии резко охладели. Обе стороны стали готовиться к войне, в то время как в одно из разведподразделений отправлены были трое героев, которые являются выпускниками разведывательной школы. В приграничной обстановке накал достигал уже своего апогея, но потом героям фильма пришлось столкнуться и непосредственно с войной. В таковой ситуации закаляется их дух, они приобретают опыт, а их дружба становится всё крепче. »

Речь в этой драме пойдет о простой русской женщине, которая работает дворником в детской больнице. Относительно недавно она узнала про то, что сын, который скрылся без вести на границе 10 лет назад, отыскан мертвым. Она впадает в депрессию, и в порыве отчаяния крадет из больнице мальчика по имени Тимур, коему осталось жить недолго, такой неутешительный диагноз поставили врачи. »

1939-ый год. Неспокойная ситуация на северных границах с финнами, заставляет советское военное руководство в неотложном порядке сформировывать разведывательный отряд, членам которого поручено пробраться на территорию врага, дабы узнать точное место нахождение тренировочного лагеря финских диверсантов и размещение ударных сил противника. Но сделать это будет очень нелегко. Так как приграничная территория располагается под постоянным контролем вражеских солдат и искусных снайперов, которые почти каждый день подавляют советских офицеров и солдат. Смогут ли разведчики выполнить поставленную перед ними задачу? »